产品-托管项目生命周期管理_上海致宇信息技术有限公司

托管项目生命周期管理

业务全生命周期管理过程线上化管理事中数据质量管控，保障主数据质量跨系统一体化操作体验，业务更高效。

业务挑战

托管机构申牌成功后，一般会先采购托管核心系统完成展业的必备条件，但是当展业后，存在所有的业务流程与管理全部只能线下方式，管理效率极其低下、管理要求与流程很难得到标准化执行，业务主数据缺乏管理，档案管理散乱，管理决策缺少支撑，更无法满足线上化对客服务建设的迫切需要等各类问题。

解决方案

通过xPMS产品支持托管机构在线管理客户营销过程及客户数据，通过生命周期模型支撑项目生命周期中各类业务流程（立项、开户、合同、上线、下线等）及项目数据、账户数据的管理，通过档案管理模块精细化管理业务过程中的各类（电子/纸质）档案，提供资产托管领域数据模型及各类业务管理报表服务。并通过强大的系统集成能力，完成与清算、核算系统，OA系统，法审系统，核心系统等相关系统的集成，打造一体化的操作体验，实现业务全生命周期的线上化、一体化、自动化、智能化操作。